口腔护理市场规模将达到1285亿元,占全球市场的1/3,并在品类、用户、功效等方面展现出新趋势。
为洞察口腔护理市场现状及消费趋势,我们分析了近期口腔护理产品的线上公开数据,从交易分布、品牌表现、消费者反馈、舆情信息等多个角度进行解读。
国内某主流电子商务平台公开多个方面数据显示,今年在售口腔护理相关商品约2.7万件, 2023年7月销量为941.09万余件,交易额约4.49亿元。
从品类分布来看,牙膏、牙刷销量排行第一、第二,分别占比31.28%、24.05%;新兴品类牙线%,排行第三。据灼鼎咨询数据,截至2022年,中国牙线年,中国牙线亿元,未来市场发展的潜力广阔。各品类均价中,
品牌占七席,舒客、好来、云南白药位列前三,销量占比分别为6.63%、6.47%、4.77%;国外品牌中,日本狮王(3.78%)、美国佳洁士(3.74%)、高露洁(3.61%)分别位列第四、第六、第七。从各品牌的热销品类来看,
品牌的牙膏销量占比均过半,里米牙线%,小鹿妈妈、USMILE销量分别以牙线、电动牙刷为主。
牙膏、牙线、电动牙刷前十品牌销量占比之和均超60%,其中好来(原黑人)牙膏、小鹿妈妈牙线、USMILE电动牙刷表现突出。从品牌价格来看,牙膏前十品牌中,舒适达
高露洁、云南白药、瑞士品牌ELMEX的均价超50元/件; 牙刷前十品牌中,日本品牌惠百施均价为67.79元/件,是该品类均价的近3倍;牙线前十品牌中,美国宝洁旗下欧乐B品牌均价最高(51.46元/件)区别于其他牙线品牌产品形态(含手枘的牙线棒),该品牌主要销售不带手柄的牙线m/卷)。
商品销量最高,为238.61万件,标注“便携”、“含氟”、“防蛀”的商品销量均超100万,其中“含氟”、“防蛀”在儿童口腔护理商品中提及更多。标注“便携”、“独立
的商品销量上榜前十,《2023年京东口腔护理行业趋势洞察白皮书》显示,随着新冠疫情结束,旅行、商务差旅场景的回归,便携式口腔护理产品成为重要增长方向。京东独立包装牙线倍,自动盒子牙线%,便携条装漱口水同比增长超117%,可见口腔护理行业精致化趋势明显。图5:口腔护理行业不一样的需求产品销量
第一财经商业数据中心报告数据显示,中国5岁、12岁儿童龋患率分别为70.9%、34.5%,口腔问题日渐加剧,儿童口腔护理市场加快速度进行发展,预计2022年市场规模达60亿元,年复合增长率约13.4%,渗透率38.7%,高增长、低渗透,可见儿童口腔护理市场大有可为。
分析此次样本中儿童口腔护理产品数据发现,儿童牙刷占据近一半市场占有率,其次儿童牙膏(33.32%)和儿童电动牙刷(12.51%)销量占比较大。销量前十品牌中,
是专注儿童口腔的品牌,兔头妈妈、贝特倍护、爱贝迪拉、科巢是母婴护理品牌。入局品牌纷杂,且销量前十品牌之和不足40%,儿童口腔护理赛道角逐激烈。图6:儿童口腔护理市场各品类销量占比
(关注度36.95%),牙刷消费者最关注商品质量(40.12%),牙线消费者最关注商品使用体验(39.34%),花了钱的人牙膏品牌、牙线包装的关注度相较其他品类更高。图8:口腔护理热销品类消费者关注
方面的消费者满意度较低,不足85%。从各热销品牌的表现来看,舒客牙膏各维度的消费者满意度均较高,牙刷则在
性价比方面评分较低。好来牙膏包装满意度仅67.97,消费者主要描述“没有铝膜塑封”;使用体验方面,消费者一方面评价“泵式牙膏按压方便”,另一方面又吐槽“底部牙膏难以按出”。倍加洁牙刷物流、使用体验方面满意度欠佳,“物流暴力”、“舒适感不佳,扎牙龈,手柄不防滑”是消费的人不满的主要缘由。图9:牙膏及其热销品牌消费者满意度
品牌声量一枝独秀,达37.36万条。从站点看,以高露洁、舒客、冷酸灵为代表的6个品牌信息在新浪微博平台发布较多,小鹿妈妈头条系(抖音、今日头条、西瓜视频等)声量占比近60%,佳洁士、USMILE品牌发布在小红书平台的信息占比超10%。图11:2023年7月口腔护理热销品牌声量排行
分析各品牌信息量排行第一的文章发现,高露洁明星推荐+网购链接的方式所获互动量最高,达96.26万;新浪
引发网友互动5,060次;多数品牌硬广形式的宣传互动效果较差。图13:口腔护理热销品牌2023年7月热闻
官方申明氨甲环酸并非违禁成分且产品安全后,并未提供氨甲环酸经口腔使用后对人体的影响评估说明。产品安全对消费的人购买决策影响较大,故提供充足的证据消除舆论质疑很有必要。
相关声量9条,涉及品牌包括但不限于狮王、舒客、高露洁、冷酸灵、两面针等知名品牌。据儿童牙膏参照的市场监督管理规定,产品不得标注“食品级”、“可食用”等词语或者食品有关图案,舆论质疑上述品牌的做法已涉嫌违规,同时波及消费者使用安全。违规宣传或许能提高一时销量,但也极易引起消费者反感,如果出现使用事故,更会对企业形象造成恶劣影响。结 语多个方面数据显示,主流电商
市场规模可观。国产品牌表现亮眼,牙线、电动牙刷等新兴市场呈现一定的市场集中度,孕育了各自的强势品牌。口腔护理行业精致化趋势明显,清新口气、便携式、独立包装产品受消费者青睐。儿童口腔护理未来市场发展的潜力广阔且市场集中度较低,品牌入局机遇与挑战并存。电商评论数据分析显示,牙膏消费者最关注商品性价比,牙刷、牙线消费者分别更关注商品质量、使用体验;泵式牙膏受到好评的同时,底部膏体难以压出遭消费者诟病。
