回天新材今天公告，向不特定目标发行可转化公司债券预案。本次发行征集资金总额不超越8.5亿元，拟投入广州回天通讯电子新资料扩建项目、年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目和弥补流动资金。
依据公告，本次拟发行可转化公司债券征集资金总额不超越8.5亿元，详细征集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确认；本次可转债的票面利率的确认方法及每一计息年度的终究利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前依据国家方针、商场情况和公司详细情况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。
回天新材是我国胶粘新材职业中历史悠久、品类最多的企业，现在具有六大类别、2000多种产品。依据当时商场需求现状，回天全面布局光伏新能源、新能源轿车、5G通讯电子三大中心赛道。而本次征集资金投向正好是其间的后二者。
公告显现，本次募资中3亿元用于广州回天通讯电子新资料扩建项目，占该项目出资总额的60％；3亿元用于年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目，占该项目出资额的85％，其他2.5亿元用于弥补流动资金。
广州回天通讯电子新资料扩建项目施行地址为广州市花都区花都轿车城一期园区岭西路以东、沿江大路以北。本项目建成后将出产单双组分有机硅胶、UV胶（紫外光固化胶粘剂）、环氧胶、导热资料、电子/芯片封装胶等胶粘剂产品，产能算计约3.93万吨/年。
5G通讯及微电子范畴的胶粘剂首要使用于5G通讯、半导体、消费电子等的粘接及封装，因为其使用的特殊性和功能性，产品附加值较高，跟着我国现已成为全球最大的信息通讯产业制作基地，该范畴的商场空间远景宽广。
值得注意的是，当时5G通讯及微电子用胶商场的供给局势逐渐发生了改变，因为部分国内龙头企业在该细分职业和产品上现已获得长足的前进，现已完成了进口代替，并正在加速扩展比例，完成了向职业金字塔顶部的腾跃。回天新材便是其间的代表之一，华为、小米、中兴等都已成为信息通讯范畴的要点客户。
回天新材在公告中表明，跟着商场对公司电子电器用胶的需求敏捷扩展，公司原有产能不能满意订单增加的要求，因而扩展出资规模，进步技能水平和出产产能，树立一个能够为公司长时间开展供给保证的研产销渠道势在必行。广州回天通讯电子新资料扩建项意图建造期为24个月，据测算，年均出售收入为102,508万元，年均税后净利润23,252万元，项目出资回收期税后为4.7年（含建造期），总出资收益率为55.9％，出资内部收益率（税后）为37.7％。
年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项意图地址坐落湖北省宜城市精细化工园区，出产使用于锂电池电极的改性聚丙烯酸共聚物胶粘剂（一种水性胶粘剂）产品，本项目一期建成后产能约1.5万吨/年，二期建成后新增产能约3.6万吨/年，算计产能约5.1万吨/年。
因为锂电池的广泛使用，因而锂电池胶粘剂也成为近来最蓬勃开展的用胶范畴之一，乃至有望成为胶粘剂职业增加的首要驱动力之一。锂电池胶粘剂用量一般为电池总资料的2-5％，本钱占电池制作本钱的1％以下，但可将电池功能进步5-10％，是锂离子电池出产的必备资料之一。此前锂电池胶粘剂首要为日本化工巨子独占，而跟着我国企业在复合资料范畴内的技能不断打破，锂电池胶粘剂的出产逐渐本地化，有望逐渐完成进口代替。
回天新材高度重视锂电池胶粘剂职业的开展机会，对锂电池胶粘剂产品进行战略布局和技能储备，进步研制和出产制作的才能水平，此次募投项目即希望经过引入配套先进设备，进步产品的技能含量和附加值，从而在稳固已有商场比例的基础上，进一步使用和深挖公司多年来在锂电池商场的资源，扩展出售，全面增强企业在锂电池范畴的归纳竞争力，使企业坚持稳定开展。
经测算，本项目一期和二期均达产后年均出售收入为50,000万元，年均税后净利润为9,858万元，项目出资回收期税后为5.8年（含建造期），项目总出资收益率38.66％，出资内部收益率（税后）为27.01％。
另据公告，该项意图存案及环评手续没有处理结束，公司表明将依照国家相关法令、法规要求及时、合规处理。
证券之星估值剖析提示回天新材盈余才能一般，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价偏高。从短期技能面看，近期消息面一般，主力资金有显着流出痕迹，短期出现上升趋势，商场重视志愿一般。更多
